編者按：2008年9月，三鹿毒奶粉事件突然爆發(fā)。在此后的十年間，國(guó)內(nèi)乳企的宣傳主題驚人一致——重振消費(fèi)者對(duì)于國(guó)產(chǎn)乳制品的信心。在這個(gè)過程中，挑戰(zhàn)與機(jī)遇并存，行業(yè)面臨大洗牌，各大乳企迎難而上，積極應(yīng)對(duì)。那么，十年間我國(guó)奶業(yè)發(fā)展主要有哪些變化，未來的趨勢(shì)又如何呢？請(qǐng)關(guān)注本期特別報(bào)道。

牧場(chǎng)建起來

1997年，伊利成立了國(guó)內(nèi)第一條利樂包生產(chǎn)線，開始生產(chǎn)常溫包裝奶，拉開了中國(guó)乳業(yè)蓬勃發(fā)展的“黃金年代”的序幕，蒙牛、伊利般先做市場(chǎng)后建牧場(chǎng)的企業(yè)成為最大的贏家。

而當(dāng)行業(yè)發(fā)展偏離了原本的規(guī)律，當(dāng)下游市場(chǎng)增速高于上游奶源的增速且供需矛盾逐漸擴(kuò)大時(shí)，危機(jī)便在所難免。2008年，三鹿成為那場(chǎng)食品安全風(fēng)暴的中心，主要乳企在2008年銷量大幅下滑，虧損的企業(yè)比比皆是。業(yè)內(nèi)外普遍認(rèn)為，奶源不可控，上游牧業(yè)分散化，缺乏規(guī)?；翀?chǎng)是國(guó)內(nèi)乳企質(zhì)量問題頻發(fā)的一個(gè)主要原因。而后，在政策支持等因素的促使下，大量資本涌入上游牧業(yè)。政策疊加資本的催化，讓上游牧業(yè)發(fā)展迅速，三元、蒙牛、光明等乳企紛紛建設(shè)規(guī)模牧場(chǎng)。一時(shí)間，萬頭牧場(chǎng)蔚然成風(fēng)。但隨著供需關(guān)系的逐漸平衡，牧業(yè)重資產(chǎn)、受行業(yè)周期影響大等弊病也紛紛暴露。2017年度，現(xiàn)代牧業(yè)、西部牧業(yè)、中國(guó)圣牧等主要牧業(yè)企業(yè)均處于虧損狀態(tài)。

奶粉生死劫

三聚氰胺事件后，外資品牌奶粉的占有率一度達(dá)到60%。雀巢、美贊臣、雅培等國(guó)際乳企巨頭嘗試在國(guó)內(nèi)設(shè)廠擴(kuò)大生產(chǎn)，國(guó)內(nèi)乳企主動(dòng)將戰(zhàn)場(chǎng)延伸至國(guó)外，加快收購(gòu)奶源地的步伐。資本的大量涌入令嬰幼兒配方奶粉市場(chǎng)上一度充斥著種類繁多、產(chǎn)地各異的奶粉產(chǎn)品。但隨之而來的政策上的變革，讓乳企經(jīng)歷了一場(chǎng)奶粉配方注冊(cè)制生死劫。

2016年6月，國(guó)家食品藥品監(jiān)管總局發(fā)布《嬰幼兒配方乳粉產(chǎn)品配方注冊(cè)管理辦法》，與此同時(shí)，財(cái)務(wù)部、商務(wù)部等11個(gè)部分共同公布了《跨境電子商務(wù)零售進(jìn)口商品清單》。截至2018年2月23日，食藥監(jiān)總局共批準(zhǔn)148家工廠的1138個(gè)嬰幼兒配方乳粉產(chǎn)品配方，其中境內(nèi)102家工廠864個(gè)配方，境外46家工廠274個(gè)配方。與之前市場(chǎng)上2700余個(gè)配方存量相比，注冊(cè)后配方數(shù)量大幅減少。

顯然，部分國(guó)內(nèi)奶粉巨頭成為本次注冊(cè)制實(shí)施的受益者。

合縱與連橫

盡管三聚氰胺事件令少數(shù)幾家未受牽扯的乳企一時(shí)十分風(fēng)光，但并未將上述企業(yè)送入行業(yè)的第一梯隊(duì)。反觀伊利、蒙牛以及光明，十年過去，這三家乳業(yè)巨頭依舊占據(jù)著行業(yè)前三名的位置。乳業(yè)分析師宋亮認(rèn)為，這主要是由于三聚氰胺事件為行業(yè)性問題，“此外大企業(yè)的渠道掌控力較強(qiáng)，面對(duì)打擊恢復(fù)性也較強(qiáng)”。

當(dāng)行業(yè)發(fā)展到一定程度、企業(yè)成長(zhǎng)到一定規(guī)模時(shí)，乳業(yè)并購(gòu)潮撲面而來。2013年，乳業(yè)發(fā)生多起重組。其中，蒙牛收購(gòu)雅士利；合生元全資收購(gòu)長(zhǎng)沙營(yíng)可營(yíng)養(yǎng)品……

時(shí)至今日，乳業(yè)并購(gòu)潮并沒有停止，而各大乳企的并購(gòu)目標(biāo)也變得更為多元化。相對(duì)此前國(guó)內(nèi)企業(yè)海外并購(gòu)多以收購(gòu)奶源地為主，近幾年來，伊利、三元等品牌開始嘗試收購(gòu)一些知名品牌。而在2008年~2018年這十年間，國(guó)內(nèi)企業(yè)同國(guó)際品牌之間的關(guān)系并非只有競(jìng)爭(zhēng)，參股國(guó)內(nèi)著名乳企或其子公司也成為國(guó)際知名乳企在中國(guó)市場(chǎng)布局的重要途徑之一。

農(nóng)村市場(chǎng)乳制品消費(fèi)量有望擴(kuò)容

在很多業(yè)內(nèi)人士看來，消費(fèi)升級(jí)同低線城市、農(nóng)村市場(chǎng)擴(kuò)容讓如今的中國(guó)乳業(yè)仍然充滿機(jī)會(huì)。隨著奶粉市場(chǎng)格局日趨穩(wěn)定，在“消費(fèi)升級(jí)”邏輯的驅(qū)使下，越來越多的乳企爭(zhēng)相推出單價(jià)更高的新品，希望毛利率更高的中高端產(chǎn)品可以提高企業(yè)的盈利水平。

安信證券食品飲料首席分析師蘇鋮在其報(bào)告中指出，消費(fèi)升級(jí)著實(shí)為一、二線乳業(yè)發(fā)展的動(dòng)力之一，但從全國(guó)來看，消費(fèi)升級(jí)程度弱于居民消費(fèi)水平，而近幾年乳業(yè)的發(fā)展速度也受限于此。與之相比，廣大的低線市場(chǎng)及農(nóng)村市場(chǎng)看上去大有可為。蘇鋮認(rèn)為，廣大低線城市及農(nóng)村消費(fèi)者的人均消費(fèi)量遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于城市，在相關(guān)政策的驅(qū)使下，低線及農(nóng)村市場(chǎng)的乳制品消費(fèi)量有望擴(kuò)容，而這恰為企業(yè)的機(jī)會(huì)。（李宛珊）

實(shí)習(xí)編輯：于婷婷